Ayuda de Nopali Ayuda de NopaliNopali permite crear y administrar cotizaciones de procedimientos para pacientes. Estas cotizaciones pueden imprimirse, programarse como citas y luego convertirse en cargos de facturación.
Para acceder a la vista de cotización del paciente, presiona el elemento de la barra de herramientas Cotización de Paciente:
La Vista de Cotización del Paciente consta de tres secciones principales:
Para crear una nueva cotización, presiona el botón ‘+’:
Para agregar elementos a la cotización, selecciona desde las opciones de Producto, Lista de Precios o Lista de Paquetes.
Cada fila en la cotización puede editarse directamente con las herramientas disponibles:
Una vez guardada, la cotización aparecerá en la vista principal con opciones para modificar fechas de vencimiento y programar citas:
Cuando los servicios listados en la cotización hayan sido prestados, puedes transferir los cargos al sistema de facturación usando el botón ‘Copiar a Facturación’.
Una vez creada la cotización, puedes imprimirla presionando el botón Imprimir.
Para agendar una cita basada en una cotización, presiona el botón ‘Programar Cita’. Nopali calculará la duración total de los procedimientos cotizados y buscará horarios disponibles en el calendario.
Una vez programada, la tabla de cotizaciones mostrará los detalles de la cita asociada.
Para registrar un depósito en una cotización, selecciona ‘Ingresar Pago’ desde el menú del botón ‘+’.
Idealmente, el Saldo Actual de Cuentas por Cobrar del paciente debería coincidir con el monto de la cotización antes de que se brinden los servicios.
Los cargos solo deben registrarse en la vista de Facturación de Paciente después de que se hayan realizado los servicios. Para mayor comodidad, puedes transferir los datos de una cotización al sistema de facturación seleccionando una cotización y presionando el botón ‘Copiar a Facturación’.